1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит его к столкновению с невообразимым злом, превосходящим самые мрачные предположения. Цена за правду оказывается чрезвычайно высокой. Лыкову приходится рискнуть всем, что у него есть: своими чувствами, репутацией и самой жизнью, чтобы остановить преступника.
