Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Для защиты небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор. Битва продолжается, требуя постоянной бдительности.